$湖北宜化(SZ000422)$  #炒股日记#  

湖北宜化:无惧回调，控股股东 2-4亿增持，新疆宜化并表后当前仅7*PE，建议先蹲5.30股东大会表决，近1个月看约50-70%空间。

自有资金6月打款交割新疆宜化，并表后年化增厚8亿净利润，按券商25E一致预期10.37亿来算，全年利润增厚至18.37亿，当前PE仅7.45倍;双季戊四醇龙一、磷铵受硫磺成本推动持续涨价，20-21大周期 17 倍牛股，多概念化工龙头标的，近1个月估值修复，看约50-70%空间。

公司5.30召开股东大会，拟自有自筹资金收购新疆宜化，6月并表，新疆宜化拥有4000万吨长焰煤产能，吨利润高于普通新疆煤，吨净利在50 块钱，75%里的54%权益，6月并表后预计增厚8亿业绩。

公司作为双季戊四醇龙一，产能搬迁技改调整后大几千吨，考虑龙二中毅达市值已超越宜化，公司双季戊四醇板块市值存极大提升空间。