公告日期：2025-12-31

中信证券股份有限公司

关于浙江英特集团股份有限公司

提前赎回“英特转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对英特集团提前赎回“英特转债”事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司可转换公司债券发行上市等基本情况

（一）可转债发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行面值总额 6 亿元可转换公司债券，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自 2021年3月10日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。
（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 1 月 11 日）满
六个月后的第一个交易日（2021 年 7 月 12 日）起至可转债到期日（2027 年 1
月 4 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（三）可转债转股价格调整情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，英特转债自 2021 年 7 月 12 日起开始转股，初始转股价为 19.89 元/股。
2、2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开
九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为 13.46 元/股，修正后的转
股价格自 2021 年 4 月 10 日起生效。详情可查看公司于 2021 年 4 月 10 日在巨
潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》。

3、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020
年度利润分配预案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以公司截至 2020 年 12
月 31 日的总股本 248,939,935 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），
拟派发现金红利总额为 16,181,095.78 元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为 13.40 元
/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格
调整的公告》。

4、2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，
审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英
特转债的转股价格调整为 13.22 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24
日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关
于英特转债转股价格调整的公告》。

5、2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 255,431,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.999562 元（含税），共计派发现金红利 51,075,208.48 元；以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增股本 51,086,396 股，本次分
配后总股本为 306,518,378 股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为 10.85 元/股，调整
后的转股价格自 2022 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月
13 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

6、2022 年 9 月 21……
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