公告日期：2022-05-31

金融街控股股份有限公司

（住所：北京市西城区金城坊街7号）

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
募集说明书摘要

本期债券发行金额： 不超过 10.70 亿元（含 10.70 亿元）

担保情况： 无担保

发行人： 金融街控股股份有限公司

主承销商/受托管理人： 中信建投证券股份有限公司

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用等级： AAA

债券信用等级 AAA

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深交所网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“金融街控股”）于2020年6月29日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1382号文同意向专业投资者公开发行面值不超过人民币181亿元公司债券的注册。

二、本期债券发行上市前，发行人2022年一季度末的净资产为434.76亿元（2022年3月31日未经审计的合并报表中的所有者权益合计），2021年末的净资产为425.96亿元（2021年12月31日经审计的合并报表中的所有者权益合计）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25.28亿元（2019年-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。2021年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润16.43亿元。截至2022年3月31日，发行人母公司资产负债率为68.54%，合并口径下资产负债率为72.22%。截至2021年12月31日，发行人母公司资产负债率为70.20%，合并口径下负债率为74.15%。2022年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-23.9亿元，2021年1-3月为46.1亿元，变化主要原因一是受新冠肺炎疫情和行业调整持续影响，发行人销售签约和销售回款金额较2021年1-3月减少；二是2021 年 1-3 月 发行人根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》，并收回资金占用费，2022年1-3月无相关事项。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

三、中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主体评级为AAA，对本期债券的债项评级为AAA，在信用评级报告有效期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化及本期债券偿债保障情况等情况，在发生可能影响本期债券信用级别的重大事件时，中诚信国际信用评级有限责任公司将启动本期债券不定期跟踪评级程序，发行人应当根据《中诚信国际关于金融街控股股份有限公司2022年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）的跟踪评级安排》提供相应资料。中诚信国际信用评级有限责任公司的不定期跟踪报告和评级结果将按照相关规定进行披露。
本期债券评级报告揭示的主要风险如下：

（一）房地产行业政策。在监管政策的持续影响下，2021年下半年以来房地产市场出现一定调整，商品房销售面临一定下行压力。虽然为维护房地产市场平稳健康发展，政策已经有所调整，但当前仍处于政策传导期，市场环境变化对公司经营提出更高挑战。

（二）盈利能力下滑。受地方政府限价政策及竞争环境等影响，2021年公司毛利率水平出现一定幅度下滑，加之计提较大规模存货跌价损失对利润造成侵蚀，全年利润规模及盈利能力同比下降。

（三）存货去化有待加强。公司部分项目受地方政府限价政策及竞争环境等影响，销售进度不及预期，存货去化水平有待提升。

四、本期债券品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为5年期。

品种一投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利……
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