公告日期：2022-05-31

金融街控股股份有限公司

（住所：北京市西城区金城坊街 7 号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行公告

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日期： 2022 年 月

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 6
月 29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1382 号文注册公开发行面值不超过 181 亿元（含 181 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10.7 亿元（含 10.7 亿元）。

2、本期债券每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,070 万张，发行价格为人民
币 100 元/张。

3、本期债券品种一简称为“22 金街 05”，债券代码“149922”；品种二简称为“22 金街 06”，债券代码“149923”。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

4、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，发行人 2022 年一季度末的净资产为 434.76
亿元（2022 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中的所有者权益合计），2021 年末的净
资产为 425.96 亿元（2021 年 12 月 31 日经审计的合并报表中的所有者权益合计）。
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人母公司资产负债率为 68.54%，合并口径下资产负债
率为 72.22%。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人母公司资产负债率为 70.20%，合并口
径下负债率为 74.15%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 252,770.18万元（2019 年、2020 年及 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。2021 年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 34.25%，主要系受行业持续调控影响，公司开发项目毛利率有所

下滑。2022 年 1-3 月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-23.9 亿元，2021 年 1-3
月为 46.1 亿元，变化主要原因一是受新冠肺炎疫情和行业调整持续影响，发行人销售
签约和销售回款金额较 2021 年 1-3 月减少；二是 2021 年 1-3 月发行人根据与北京中
信房地产有限公司签订的《解除北京中信城 B 地块合作协议》，并收回资金占用费，2022 年 1-3 月无相关事项。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
7、期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售
选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为 5 年期。

8、本期债券无担保。

9、品种一发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定
在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的……
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