西部证券维持许继电气增持评级 预计2025年净利润同比增长30.72%
西部证券4月21日发布研报，维持许继电气增持评级。西部证券预测，许继电气2025年归母净利润14.6亿元，同比增长30.72%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 184.82 | 206.05 | 224.03 |
| 归母净利润(亿元) | 14.6 | 17.69 | 20.55 |
| 每股收益(元) | 1.43 | 1.74 | 2.02 |
| 每股净资产(元) | 12.45 | 13.97 | 15.8 |
| 市盈率(PE) | 15.9 | 13.1 | 11.3 |
| 市净率(PB) | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| 净资产收益率(%) | 12.2 | 13.1 | 13.6 |
注：数据获取自研报正文。
许继电气近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为30.00元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 西部证券 | - | 增持 | 2024年报点评：研发驱动利润增长，国际市场持续发力 |
| 2025-04-17 | 中信证券 | 28 | 买入 | 许继电气（000400.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—关注直流落地节奏，配网有望带来增量 |
| 2025-04-17 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年报及2025一季报点评：减值短期扰动，储备项目丰富有望支撑业绩 |
| 2025-04-16 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报及2025年一季报点评：24年计提减值拖累业绩，盈利能力改善明显 |
| 2025-04-15 | 国信证券 | - | 优于大市 | 大额减值拖累24年业绩，25年换流阀需求有望集中释放 |
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