中信证券维持许继电气买入评级 目标价28元
中信证券4月17日发布研报，维持许继电气买入评级，目标价位28元。截至报告日，公司最新收盘价为22.69元，较目标价有23.4%的上行空间。中信证券预测，许继电气2025年归母净利润14.26亿元，同比增长27.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 181.77 | 194.35 | 206.13 |
| 归母净利润(亿元) | 14.26 | 17.31 | 19.54 |
| 每股收益(元) | 1.4 | 1.7 | 1.92 |
| 市盈率(PE) | 16.49 | 13.58 | 12.03 |
| 净资产收益率(%) | 11.6 | 12.8 | 13.14 |
注：数据获取自研报正文。
许继电气近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为30.00元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年报及2025一季报点评：减值短期扰动，储备项目丰富有望支撑业绩 |
| 2025-04-17 | 中信证券 | 28 | 买入 | 许继电气（000400.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—关注直流落地节奏，配网有望带来增量 |
| 2025-04-16 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报及2025年一季报点评：24年计提减值拖累业绩，盈利能力改善明显 |
| 2025-04-15 | 国信证券 | - | 优于大市 | 大额减值拖累24年业绩，25年换流阀需求有望集中释放 |
| 2025-04-15 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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