公告日期：2025-10-31

中信证券股份有限公司

关于潍柴动力股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，对潍柴动力拟使用自有资金支付募集资金投资项目（下称“募投项目”）部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发
行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资
金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验
资报告》。

二、募投项目基本情况

根据《潍柴动力股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行
股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

募投项目名称

项目总投资金额 募集资金拟投入金额
项目名称 子项目名称

燃料电池产业链建设 氢燃料电池及关键零部件产业 71,228.10 50,000.00
项目 化项目

固态氧化物燃料电池及关键零 151,250.00 50,000.00
部件产业化项目

燃料电池动力总成核心零部件 147,927.00 100,000.00
研发及制造能力建设项目

新百万台数字化动力产业基地 562,585.00 300,000.00
全系列国六及以上排 一期项目

放标准 H 平台道路用 H 平台发动机智能制造升级项

高端发动机项目 目 110,000.00 100,000.00

大缸径高端发动机实验室建设 139,500.00 107,500.00
项目

大缸径高端发动机产 自主品牌大功率高速机产业化 99,842.00 68,500.00
业化项目 项目

大缸径高端发动机建设项目 184,784.00 124,000.00

全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目 313,407.61 300,000.00

补充流动资金 100,000.00 100,0……
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