国泰海通维持潍柴动力增持评级 目标价20.11元
国泰海通5月6日发布研报，维持潍柴动力增持评级，目标价位20.11元。截至报告日，公司最新收盘价为15.51元，较目标价有29.66%的上行空间。国泰海通预测，潍柴动力2025年归母净利润125.18亿元，同比增长9.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2355.2 | 2546.4 | 2733.27 |
| 归母净利润(亿元) | 125.18 | 154.36 | 173.37 |
| 每股收益(元) | 1.44 | 1.77 | 1.99 |
| 市盈率(PE) | 10.58 | 8.58 | 7.64 |
| 市净率(PB) | 1.41 | 1.31 | 1.22 |
| 净资产收益率(%) | 13.3 | 15.3 | 16 |
| 总资产收益率(%) | 4 | 4.9 | 5.3 |
注：数据获取自研报正文。
潍柴动力近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为19.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 20.11 | 增持 | 潍柴动力2025年一季报点评：业绩稳健符合预期，回购彰显发展信心 |
| 2025-05-06 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 19.5 | 增持 | 维持“增持”评级和目标价19.5元：业绩符合预期，盈利稳健增长 |
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：一季度收入表现稳健，剔除凯傲一次性因素后盈利同比高增 |
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