野村东方国际证券维持潍柴动力增持评级 目标价19.5元
野村东方国际证券4月30日发布研报，维持潍柴动力增持评级，目标价位19.5元。截至报告日，公司最新收盘价为15.2元，较目标价有28.29%的上行空间。野村东方国际证券预测，潍柴动力2025年归母净利润121.51亿元，同比增长6.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2301.38 | 2463.73 | 2639.21 |
| 归母净利润(亿元) | 121.51 | 137 | 151.19 |
| 每股收益(元) | 1.39 | 1.57 | 1.73 |
| 每股净资产(元) | 11.34 | 12.91 | 14.65 |
| 市盈率(PE) | 10.9 | 9.67 | 8.76 |
| 市净率(PB) | 1.34 | 1.18 | 1.04 |
| 净资产收益率(%) | 12 | 12 | 12 |
注：数据获取自研报正文。
潍柴动力近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为20.30元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评五：2025Q1业绩超预期 发动机龙头加速转型 |
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：一季度收入表现稳健，剔除凯傲一次性因素后盈利同比高增 |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 19.5 | 增持 | 维持“增持”评级和目标价19.5元：业绩符合预期，盈利稳健增长 |
| 2025-04-11 | 平安证券 | - | 推荐 | 盈利能力强劲，加快转型步伐 |
| 2025-04-10 | 国海证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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