华西证券维持美的集团增持评级 预计2025年净利润同比增长12.3%
华西证券5月1日发布研报，维持美的集团增持评级。华西证券预测，美的集团2025年归母净利润432.79亿元，同比增长12.3%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4467.5 | 4806.25 | 5130.45 |
| 归母净利润(亿元) | 432.79 | 476.38 | 516.07 |
| 每股收益(元) | 5.65 | 6.22 | 6.73 |
| 每股净资产(元) | 30.11 | 32.04 | 34.13 |
| 市盈率(PE) | 13.04 | 11.84 | 10.93 |
| 市净率(PB) | 2.44 | 2.3 | 2.16 |
| 净资产收益率(%) | 18.8 | 19.4 | 19.7 |
| 总资产收益率(%) | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
注：数据获取自研报正文。
美的集团近一个月获得23份券商研报关注，平均目标价为85.88元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 华西证券 | - | 增持 | 盈利能力稳步提升，Q1业绩表现亮眼 |
| 2025-05-01 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 光大证券 | 73.62 | 买入 | 2025年一季报业绩点评：外销增速亮眼，净利率稳中有升 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 东莞证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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