野村东方国际证券维持美的集团增持评级 目标价96.7元
野村东方国际证券4月30日发布研报，维持美的集团增持评级，目标价位96.7元。截至报告日，公司最新收盘价为73.62元，较目标价有31.35%的上行空间。野村东方国际证券预测，美的集团2025年归母净利润427.28亿元，同比增长10.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4356.09 | 4635.38 | 4921.47 |
| 归母净利润(亿元) | 427.28 | 449.75 | 471.86 |
| 每股收益(元) | 6.04 | 6.36 | 6.67 |
| 每股净资产(元) | 33.04 | 35.53 | 38.11 |
| 市盈率(PE) | 12.3 | 11.7 | 11.1 |
| 市净率(PB) | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| 净资产收益率(%) | 19 | 18.6 | 18.1 |
| 总资产收益率(%) | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
注：数据获取自研报正文。
美的集团近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为87.92元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 收入业绩增长优秀，拟拆分安得智联上市 |
| 2025-04-30 | 东莞证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 96.7 | 增持 | 短期外销成长性或放缓，关注大促与外销OBM战略：业绩超预期，关注抢出口透支影响 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-09 | 光大证券 | 67.18 | 买入 | 2024年年报业绩点评：盈利稳中有升，分红大超预期 |
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