公告日期：2025-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于

美的集团股份有限公司

分拆所属子公司

安得智联供应链科技股份有限公司
至香港联合交易所有限公司主板上市

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二五年四月

目 录

目 录 ...... 1

释 义 ...... 2

一、本次分拆符合《分拆规则》相关要求...... 3

（一）上市公司符合《分拆规则》第三条规定的分拆条件...... 3

（二）上市公司不存在《分拆规则》第四条规定的不得分拆情形...... 6

（三）上市公司所属子公司不存在《分拆规则》第五条规定的不得分拆情形...... 7

（四）《分拆规则》第六条规定的上市公司应当充分披露并说明事项...... 8
二、本次分拆符合相关法律、法规的规定......11
三、本次分拆有利于维护股东和债权人的合法权益......11
四、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力...... 12
五、安得智联具备相应的规范运作能力...... 12
六、本次分拆履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件有效...... 13
七、上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...... 13
八、上市公司股票价格不存在异常波动情况...... 14九、对本次分拆是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从
业风险防控的意见》相关规定的核查意见...... 14
十、结论性意见 ...... 15

释 义

本独立财务顾问意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
美的集团、美的、公 指 美的集团股份有限公司及其附属公司
司、上市公司
拟分拆主体、安得智 指 安得智联供应链科技股份有限公司
联

美的智联 指 美的智联（上海）供应链科技有限公司，美的集团全资子公司，安得智联
控股股东

本次分拆、本次分拆 指 美的集团股份有限公司分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公
上市 司至香港联合交易所有限公司主板上市

预案、分拆预案 指 美的集团股份有限公司关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有
限公司至香港联合交易所有限公司主板上市预案

《分拆规则》 指 《上市公司分拆规则（试行）》

《上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

《中国国际金融股份有限公司关于美的集团股份有限公司分拆所属子公
独立财务顾问意见 指 司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上
市之独立财务顾问核查意见》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

香港联交所、联交所 指 香港联合交易所有限公司
中金公司、独立财务 指 中国国际金融股份有限公司，公司聘请的独立财务顾问
顾问

元、千元、万元 指 除特别注明外，均指人民币元、千元、万元

注：除特别说明外，本独立财务顾问意见中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

中国国际金融股份有限公司关于

美的集团股份有限公司分拆所属子公司

安得智联供应链科技股份有限公司

至香港联合交易所有限公司主板上市

之独立财务顾问核查意见

美的集团拟将其所属子公司安得智联分拆至香港联合交易所有限公司主板上市，中金公司作为本次分拆的独立财务顾问，对本次分拆是否符合《分拆规则》等相关法律、法规规定，是否有利于维护股东和债权人合法权益，上市公司分拆后能否保持独立性及持续经营能力，安得智联是否具备相应的规范运作能力，本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性，上市公司披露的相关信息是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，上市公司股票价格波动情况是否异常等进行了专项核查。现发表独立财务顾问意见如下：
一、本次分拆符合《分拆规则》相关要求
（一）上市公司符合《分拆规则》第三条规定的分拆条件

1、上市公司股票境内上市已满三年

……
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