公告日期：2025-01-23

华泰联合证券有限责任公司关于

江苏东方盛虹股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”、“上市公司”或“公司”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东方盛虹本次交易涉及的购买资产部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），核准江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）向盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）发行 1,052,404,479 股股份、向连云港博虹实业有限公司（以下简称“博虹实业”）发行 59,123,847 股股份购买相关资产（以下简称“本次重组”），
上述股份于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市。

二、本次解除限售股份的锁定情况

本次解除股份限售股份的具体锁定情况如下：

序号 发行对象 股数（股） 限售期

1 盛虹石化集团有限公司 1,052,404,479 36 个月

序号 发行对象 股数（股） 限售期

2 连云港博虹实业有限公司 59,123,847 36 个月

合计 1,111,528,326 _-

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021 年 3 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，
债券代码“127030”），并于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
期限 6 年。“盛虹转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为公司股份。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），公司发行股份募集配套资金不超过 4,088,727,300 元，本次发行新增股份上市数
量为 266,714,109 股，于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市，本次发行后
公司总股本增加至 6,213,236,862 股（以截至 2022 年 7 月 11 日股本为基数）。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号），公司发行 39,794,000 份全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”），
其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表的新增基础证
券总额为 397,940,000 股 A 股股票。本次新增基础证券于 2022 年 12 月 28 日在
深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本增加至 6,611,187,669 股（以截至
2022 年 12 月 20 日股本为基数）。

截至 2024 年 12 月 31 日，因部分“盛虹转债”转换为公司 A 股普通股股
票，公司总股本增加至 6,611,221,707 股。

四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东盛虹石化、博虹实业在本次重组时主要承诺如下：

承诺 承诺内容 履行情况

类型

斯尔邦石化 2021 年度、2022 年度及 2023 年度扣除非经常性损益后

归属于母公司净利润不低于 178,380.04 万元……
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