公告日期：2026-01-28

证券代码：000166 证券简称：申万宏源

公告编号：临2026-6
债券代码：149394 债券简称：21申宏02

申万宏源集团股份有限公司

关于“21申宏02”票面利率调整和投资者回售实施办法
的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 利率调整：根据《申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21申宏 02”（债券代码：149394）的发行人，有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定在本期债券第 5 个计息年度末下调本期债券的票面利率 265 个基点，即“21申宏 02”债券存续期后 2年的票面利率为 1.30%。

2. 投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3. 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
4. 回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售
等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“21 申宏 02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5. 回售登记期：2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 6 日（仅限交易

日）。

6. 回售资金到账日：2026 年 3 月 9 日。

7. 本次回售申报不可撤销。

8. 发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回

售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜

公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前5年（2021年3月8日至2026年3月7日）票

面利率为3. 95%；在本期债券的第5年末，发行人选择下调本期债券

票面利率，在本期债券存续期后2年（2026年3月8日至2028年3月7日）

的票面利率为1.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 证券 每张兑付 每张派息 每张派息/
序号 业务类型 起息日 派息/兑付日 （%） 计划 本金额 金额 兑付额
面值 （元） （元） （元）

1 付息 2021-3-8 2022-3-8 3.95 100 0 3.95 3.95

2 付息 2022-3-8 2023-3-8 3.95 100 0 3.95 3.95

3 付息 2023-3-8 2024-3-8 3.95 100 0 3.95 3.95

4 付息 2024-3-8 2025-3-8 3.95 100 0 3.95 3.95

5 付息 2025-3-8 2026-3-8 3.95 100 0 3.95 3.95

6 付息 2026-3-8 2027-3-8 3.95 100 0 3.95 3.95

7 全部兑付 2027-3-8 ……
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