公告日期：2025-12-16

TCL科技集团股份有限公司

广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）
发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

中国国际金融股份有限公 国泰海通证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司
司

（住所：北京市朝阳区建 （住所：上海市浦东新区自 （住所：上海市徐汇区
国门外大街 1 号国贸大厦 由贸易试验区商城路 618 长乐路 989 号世纪商贸
2 座 27 层及 28 层） 号） 广场 45 层）

签署日期：2025 年 12 月 16 日

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025
年 10 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2369 号文同意向
专业投资者发行面值不超过人民币 100 亿元公司债券。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第一期发行，本期债券发行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券品种一期限为 170 天，债券简称为“25TCLDK”，债券代码为524602；本期债券品种二期限为 3 年期，债券简称为“25TCLK1”，债券代码为524603。本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际综合评定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一信用等级为 A-1，品种二信用等级为 AAA。本期债券发行上市
前，发行人最近一期末的净资产为 1,237.20 亿元（2025 年 6 月 30 日合并财务报
表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 67.70%，母公司口径资产负债率为 55.89%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.47 亿元
（2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 2.61
亿元、22.15 亿元、15.64 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、增信措施：本期债券无担保。

7、本期债券品种一票面利率询价区间为 1.40%-2.00%；本期债券品种二票
面利率询价区间为 1.70%-2.70%。发行人和主承销商将于 2025 年 12 月 17 日（T-
1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于 2025 年 12 月 17 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

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