公告日期：2025-10-31

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-094
TCL 科技集团股份有限公司

关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外全资子公司 TCL Technology
Capital Limited 作为发行主体，在境外发行总额不超过 20 亿人民币（含 20 亿人
民币）或等值其他币种的境外债券，并由公司为前述境外债券发行提供担保，具体内容如下：

一、发行方案

项目 内容

发行主体 TCL Technology Capital Limited

发行品种 境外债券

发行总额不超过 20 亿人民币（含 20 亿人民币）或等值其他币种，可在授
权有效期内采取一次或分期发行，具体分期、每期发行额度等将提请股东
发行规模

会授权董事会或董事会授权人士在上述总额度范围内视市场情况和公司资
金需求情况确定

发行币种 美元或人民币

发行对象 境外合格机构投资者

不超过 5 年期（含 5 年期），具体期限将提请股东会授权董事会或董事会
发行期限

授权人士根据届时市场情况而定

发行利率 拟采用固定利率发行，具体根据届时市场及订单情况确定

在满足上市条件的前提下，发行的债券可申请在香港联合交易所、新加坡
上市地 交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据市场及监管等情况综
合而定

主要用于一般公司经营用途及现有债务置换等，具体用途提请股东会授权
募集资金用途

公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定

增信措施 TCL 科技集团股份有限公司提供担保，具体以实际签署协议内容为准

二、本次发行主体及公司提供担保的情况

本次发行主体为 TCLTechnology Capital Limited，注册地：英属维尔京群岛；
授权发行股数为 50,000 股；公司间接持股 100%。截止 2025 年 6 月 30 日，TCL
Technology Capital Limited 总资产为 48.97 亿港币，总负债为 48.96 亿港币，资产
负债率为 99.98%，所有者权益为 0.01 亿港币。

本次发行境外债券由公司提供担保，具体以实际签署协议内容为准。

三、风险分析与控制措施

由于境外债券发行具有一定的灵活性，发行品种、发行规模及发行计划等事项将根据公司需求及市场情况而定，相关风险控制措施如下：

（一）信息披露制度

公司根据相关规定建立了完善的信息披露制度，明确应披露的信息范围，公司将及时通过指定的信息披露渠道披露相关事宜。

（二）审批制度

在股东会及董事会授权范围内，负责境外债券发行部门将根据公司内部授权管理相关规定，就相关工作以书面形式向各级分管负责人逐级提出申请，及接受逐项审批。

（三）报告制度

负责境外债券发行部门将定期或不定期以书面形式向公司财务负责人汇报公司境外债券的发行品种、发行方案、募集资金用途等规划和实施情况，公司财务负责人每半年向公司董事会汇报上述情况，公司在年度报告、半年度报告中披露公司境外债券相关情况。

（四）中介管理

在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，具有证券业务执业能力的会计师事务所、律师事务所等机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。

四、本次发债的目的与影响

本次发行境外债券有利于公司丰富融资渠道、优化现有融资结构、降低融资成本，同时提升公司在海外资本市场的影响力，符合公司的发展战略。

五、授权及审批事项

为保证本次境外债券发行工作能够有序、高效地进行，提请公司股东会授权……
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