公告日期：2026-02-28

中信证券股份有限公司

关于中信海洋直升机股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联合保荐机构”）作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限
公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格
为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94
元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金
已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 8 月 23 日出具大信验字[2021]第 1-00118 号《验资报告》验证。
公司于 2021 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关
于调整非公开发行股票募集资金使用金额的方案》，公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额

飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00

航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26

项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资金

拟投入金额 拟投入金额

偿还有息负债及补充流动资 40,800.00 40,800.00 32,437.40
金项目

合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 102,699.25 万元，尚可使用
额度为 5,425.41 万元，具体情况如下：

截至 2025 年

募集资金额 12 月 31 日 截至 2025 年 12
承诺投资项目 度 累计使用金 月 31 日尚可使

(万元) 额 用额度(万元)

(万元)

飞机购置项目 30,000.00 30,000.00 -

航材购置及飞机维修项目 45,687.26 40,261.85 5,425.41

偿还有……
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