大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.86%，创业板指上涨1.32%，北证50指数上涨0.50%。沪深两市成交额21417.38亿元，较上个交易日放量1574.86亿。全市场2108只个股上涨。板块题材上，东数西算、液冷概念、CPO概念板块涨幅居前，影视概念、社区团购、退税商店板块跌幅居前。

2月12日板块异动

市场热点

1 水轮机概念

美国数据中心建设热潮导致用电荒，推动燃气轮机需求激增

相关个股：$海联讯(300277)$、$川润股份(002272)$(4天2板)、$东方电气(600875)$(4天2板)、$福鞍股份(603315)$、$浙富控股(002266)$

2 电子布

AI服务器需求激增推动电子布持续涨价，供需缺口扩大带动行业景气度提升

相关个股：$宏和科技(603256)$(2天2板)、$中材科技(002080)$(2天2板)、$国际复材(301526)$(昨日首板)、$中国巨石(600176)$(昨日首板)、$大豪科技(603025)$

3 钨

钨价持续攀升，年内涨幅超40%，带动钨板块活跃，企业扩产和资源争夺加剧市场关注。

相关个股：$翔鹭钨业(002842)$(5天3板)、$章源钨业(002378)$(2天2板)、$中钨高新(000657)$(昨日首板)、$中稀有色(600259)$、$格林美(002340)$(昨日首板)

4 SST概念

AI算力爆发引发全球电力短缺，推动电网设备需求激增，国内外市场订单爆满。

相关个股：$伊戈尔(002922)$、$四方股份(601126)$、$新特电气(301120)$、$金盘科技(688676)$、$盛弘股份(300693)$

5 昇腾384超节点

国资委要求央企扩大算力投资，推动算力+电力协同发展，政策催化算力租赁概念走强。

相关个股：$申菱环境(301018)$、$英维克(002837)$、$同飞股份(300990)$、$曙光数创(920808)$、$拓维信息(002261)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01翔鹭钨业：钨原料价格一个月累计涨幅达50%
驱动：2月10日中钨在线报道，2026年开年以来短短一个月，钨原料价格累计涨幅已达50%，当前主流报价约为2025年初水平的五倍。
矿产资源涨价：钨原料价格近期大幅上涨，且印尼等主要产矿国削减产量，可能导致供应紧张，进一步推高价格。
主营业务：翔鹭钨业主要从事钨及钨制品的研发、生产和销售，是国内钨行业的重要企业之一。

02山东玻纤：台湾厂商停产E-glass玻璃布转产Low-Dk玻璃布
驱动：2月10日媒体报道台耀科技宣布停产E-glass玻璃布并转产Low-Dk玻璃布，导致供应减少。
玻璃布供需紧张：由于Low-Dk玻璃布需求增加，主要厂商调整生产计划，可能导致E-glass玻璃布供应短缺，推高价格。
主营业务：山东玻纤主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产和销售，是国内领先的玻璃纤维生产企业。

03百川股份：化工行业监管趋严，氯虫苯甲酰胺价格反弹
驱动：2月10日中国农药工业协会发布文件规范氯虫苯甲酰胺生产经营行为，杜绝低价销售，且山西省严厉打击非法“小化工”。
化工行业整顿：行业监管趋严可能导致部分产能退出，供应减少，推动化工产品价格上涨。
主营业务：百川股份主要从事化工产品的研发、生产和销售，产品包括农药、染料中间体等。

04特发信息：Meta向康宁采购60亿美元光纤电缆
驱动：媒体报道Meta准备向康宁支付高达60亿美元用于购买光纤电缆，康宁扩建生产设施以满足AI企业需求。
光通信需求增长：AI和算力需求的爆发推动光通信基础设施建设，光纤电缆需求激增。
主营业务：特发信息主要从事光通信设备的研发、生产和销售，是国内光通信领域的龙头企业之一。

05欢瑞世纪：AI应用热潮持续，短剧概念受资金关注
驱动：2月11日国务院专题学习强调全面推进人工智能赋能应用，推动AI全场景落地，培育新质生产力。
AI应用商业化：AI短剧、漫剧等内容制作降本提效，产能释放，短剧行业迎来快速发展期。
主营业务：欢瑞世纪主要从事影视剧制作、发行及艺人经纪业务，近期涉足短剧领域。

产业机会

人工智能产业：国务院深化拓展“人工智能+”赋能千行百业
事件驱动：国务院专题学习强调推进人工智能科技创新和商业化应用，建设应用中试基地，优化智算资源布局。政策明确支持产业链协同发展，强化算力投资与安全治理，推动AI终端消费和服务升级。
相关公司：掌阅科技、欢瑞世纪、德才股份

电力市场产业：全国统一电力市场体系2035年全面建成
事件驱动：国务院印发实施意见，明确2030年市场化交易电量占比达70%，跨省跨区与省内联合交易同步推进。政策加速电力资源全国优化配置，推动现货市场全面运行，市场化电价机制逐步健全。
相关公司：豫能控股、晋控电力、华银电力

固态电池产业：车用固态电池国标拟2026年7月发布
事件驱动：中汽中心已完成GB/T标准征求意见稿编制，2026年1-2月将开展验证测试，计划7月正式发布。技术标准落地将推动固态电池产业化进程加速，尤其是电动汽车领域应用突破。
相关公司：领湃科技、金龙羽、灵鸽科技

市场消息

天际股份：天际股份(002759.SZ)公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。目前公司各项生产经营活动正常，立案调查不会对公司正常生产经营产生重大影响。

巨力索具：巨力索具(002342.SZ)公告称，公司未签署过4.58亿的海南项目，亦不存在在手订单累计超过2亿的情况。公司2025年度在商业航天领域取得订单累计金额996.51万元，其中2025年可确认的收入金额更小，占公司2025年收入比例低于0.50%。

拓普集团：拓普集团(601689.SH)公告称，预计2025年度营业收入为287.50亿元至303.50亿元，同比增加8.08%至14.10%。预计实现归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元至29.00亿元，同比下降3.35%至13.35%。

恺英网络：恺英网络(002517.SZ)公告称，公司全资子公司上海恺英与株式会社传奇IP签订《和解协议》。上海恺英应向传奇IP指定的可接收人民币的银行账户一次性支付人民币1.99亿元和解金。预计对公司本期利润产生约2亿元正向影响。

金海通：金海通(603061.SH)公告称，公司拟在上海市青浦区华新镇投资建设“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”，项目总投资不超过4亿元。本项目拟建设不超过5.5万平方米的集生产、研发与综合办公为一体的生产运营中心。

紫光股份：紫光股份(000938.SZ)公告称，公司拟定了向特定对象发行A股股票的方案，募集资金总额不超过55.7亿元，用于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目及偿还银行贷款。

潜伏机会

【钨金属】章源钨业2月11日上调黑钨精矿报价至67万元/标吨，较上期涨14.7万元/吨。

【玻纤材料】光远新材等玻纤龙头2月4日再度提价，电子布紧缺向普通产品扩散。

【AI算力基建】海外四大CSP厂商2026年资本开支计划达6600亿美元，同比增60%投向AI算力。

【稀土永磁】2月10日稀土产品交易所数据显示氧化镨钕均价单日上涨5.14万元/吨。

【分散染料】浙江龙盛2月8日分散染料黑品种报价近期累计上涨5000元/吨。

【光模块】武汉钧恒鄂州一期150万只/年400G/800G光模块产线预计2025年12月投产。

【智能算力租赁】莲花控股孙公司已部署7个智算中心并成功部署DeepSeek R1大模型。

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