公告日期：2021-04-02

深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第三期）票面利率公告

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深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 88 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63 号文核准。深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 17.6 亿元。本期债券两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

2021 年 4 月 1 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，其中品种一利率询价区间为 3.10%-4.10%，品种二利率询价区间为3.50%-4.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与主承销商根据市场询价情况协商，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.55%；品种二的票面利率为 3.95%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 7 日面向合格投
资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 29 日刊登在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

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