国泰海通维持中兴通讯增持评级 目标价45.62元
国泰海通4月29日发布研报，维持中兴通讯增持评级，目标价位45.62元。截至报告日，公司最新收盘价为31.46元，较目标价有45.01%的上行空间。国泰海通预测，中兴通讯2025年归母净利润87.28亿元，同比增长3.6%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1317.75 | 1464.21 | 1671.87 |
| 归母净利润(亿元) | 87.28 | 92.74 | 101.24 |
| 每股收益(元) | 1.82 | 1.94 | 2.12 |
| 市盈率(PE) | 17.33 | 16.31 | 14.94 |
| 市净率(PB) | 1.94 | 1.81 | 1.68 |
| 净资产收益率(%) | 11.2 | 11.1 | 11.3 |
| 总资产收益率(%) | 4 | 3.9 | 3.9 |
注：数据获取自研报正文。
中兴通讯近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为41.26元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 国泰海通 | 45.62 | 增持 | 中兴通讯2025年一季报点评：政企业务翻倍，收入结构变化盈利承压 |
| 2025-04-28 | 华西证券 | - | 增持 | 第二增长曲线发力，盈利能力承压 |
| 2025-04-25 | 甬兴证券 | - | 买入 | 2025年一季度业绩点评：营收重回增长轨道，战略升级初见成效 |
| 2025-04-24 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年一季报点评：盈利能力因收入结构变化承压，第二曲线加速成长 |
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