公告日期：2025-05-28

国信证券股份有限公司

关于

深圳市农产品集团股份有限公司

主板向特定对象发行股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐人声明

本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目录

保荐人声明 ...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐人的关联情况说明...... 7

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、对本次证券发行的推荐结论...... 12

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 12

三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 12

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 13

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 13
六、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第
十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见
—证券期货法律适用意见第 18 号（以下简称“《适用意见第 18 号》”）的

相关规定...... 16

七、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 17
八、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见...... 18

九、发行人面临的主要风险及发展前景...... 18
附件...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

王玮先生：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）投资银行事业部业务董事，经济学硕士、保荐代表人。投资银行从业经验 10 年以上，2020 年3 月进入国信证券从事投资银行工作。负责了宝泰隆非公开发行项目，参与文科园林 IPO、山东坤隆机械辅导、中航机电重大资产重组、远程电缆收购、家鸿口腔 IPO 等项目。

贺志强先生：国信证券投资银行事业部业务董事，经济学硕士、保荐代表人、注册会计师（非执业）。2014 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与了家鸿口腔 IPO、久正工学 IPO、文科园林再融资等项目的保荐工作；负责或参与宏田股份、慧为智能、中导光电、华塑实业等多家新三板挂牌、定增项目。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

许敏慧女士：国信证券投资银行事业部高级业务总监，法学学士、保荐代表人、持有法律职业资格证书。2014 年入职国信证券投资银行事业部，先后参与了盐田港重大资产重组、家鸿口腔 IPO、文科园林再融资等项目，以及先临三维、东方富海、畅尔智能等多家新三板挂牌项目。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：戴卫兵先生、颜凯先生、蔡钟纯女士、彭家豪先生、张延辉女士、唐茜云女士、王佳佳女士。

三、发行人基本情况

（一）基本情况

中文名称 深圳市农产品集团股份有限公司

英文名称 SHENZHENAGRICULTURALPOWER GROUP CO.,LTD.

股票上市地 深圳证券交易所

证券简称 农产品

证券代码 000061

注册资本 169,696.4131万元

法定代表人 黄伟

董事会秘书 江疆

证券事务代表 裴欣

注册地址 深圳市光明区马田街道根竹园社区公明南环大道1688号海吉星
农产品光明物流园2栋8层

办公地址 深圳市福田区深南大道70……
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