中证智能财讯中金岭南(000060)12月23日晚间公告,公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过13.06亿元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
本次发行由公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司全额认购,广晟控股集团合计持有公司股权比例将得到提升,有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时,控股股东全额认购表明了对公司未来发展前景的信心。
广晟控股集团是广东省属国有控股重点企业,是多业务板块协同发展的大型跨国企业集团,资产规模排名省属国有企业前列。广晟控股集团主要以矿产资源、电子信息为主业,环保、工程地产以及金融业务协同发展。广晟控股集团所属国有或国有控股有色金属企业,在资源占有、矿种品类齐全性、产量、产值和利润水平等多方面均处在广东省同行业的首位。2025年1-9 月实现营业收入803.13亿元,净利润24.40亿元。
据中金岭南财报,2022年至2025年三季度,公司资产负债率分别为53.16%、60.22%、61.63%和65.43%,呈持续上升趋势;公司利息支出分别为2.29亿元、5.97亿元、5.63亿元和4.16亿元,金额较大。较高的资产负债率水平一定程度上限制了公司未来债务融资空间,适时调整过高的资产负债率有利于公司稳健经营,改善公司资本结构,实现公司的可持续发展。
加之近年来,公司通过一系列收购兼并、资源整合,做大做强铜铅锌主业,收入规模从2022年391.67亿元增长至2024年564.80亿元,目前在海内外拥有凡口铅锌矿、盘龙铅锌矿、多米尼加迈蒙矿、澳大利亚布罗肯山矿等多个矿产。随着公司多个采选冶项目持续扩产,有色金属采选冶业务产业链经营规模不断扩大,公司对流动资金需求不断扩充,预计将面临较大的资金压力,亟需对流动资金进行补充。
综上,中金岭南表示,本次募资能够降低公司的资产负债率,优化资本结构,有利于公司降低财务风险,增强抗风险能力、持续融资能力和盈利能力。
2025年前三季度,中金岭南实现营业总收入485.05亿元,同比增长11.81%;归母净利润8.41亿元,同比增长5.18%。