公告日期：2025-10-31

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

提前赎回“中金转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券承接了公司2020年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）原保荐机构中信建投证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，中信证券已对中金岭南提前赎回“中金转债”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文核准，公司于 2020 年
7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000
万元，期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（二）经深圳证券交易所“深证上[2020]703 号”文同意，公司 380,000.00 万元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 14 日起在深交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码
“127020.SZ”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“中金转债”自 2021
年 1 月 25 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 4.71 元/股，最新转股价格为 4.29
元/股。“中金转债”历次转股价格调整如下：

因公司 2020 年度权益分派，“中金转债”的转股价格自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71
元/股调整为 4.63 元/股。

因公司 2021 年度权益分派，“中金转债”的转股价格于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63
元/股调整为 4.54 元/股。

因公司 2022 年度权益分派，“中金转债”的转股价格于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54
元/股调整为 4.44 元/股。

因公司 2023 年度权益分派，“中金转债”的转股价格于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44
元/股调整为 4.38 元/股。

因公司 2024 年度权益分派，“中金转债”的转股价格于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38
元/股调整为 4.29 元/股。

二、“中金转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“中金转债”的有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2. 本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价已有十五个交易日的收盘价格
不低于“中金转债”当期转股价格 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），根据公司《募集说
明书》的相关约定，已触发“中金转债”的有条件赎回条款。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提
前赎回“中金转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决
定本次行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“中金转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“中金转债”赎回的……
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