公告日期：2025-03-04

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-012
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议暨本次向特定对象发行涉及

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易概述

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（下称“公司”）筹划向公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）发行境内上市人民币普通股（A股）。
公司本次拟向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，按此计算，拟发行股数不超过401,069,518股（含本数），占公司本次发行前总股数10.73%，不超过本次发行前总股本的30%，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的方案为准。公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司本次发行股票的董事
会决议公告日（即2025年3月4日），发行价格为3.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（即“发行底价”）。发行对象为公司控股股东广晟控股集团，公司于2025年3月3日与广晟控股集团签订了附条件生效的股份认购协议。

（二）关联关系

广晟控股集团是公司目前控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，广晟控股集团认购公司本次发行股票构成关联交易。

（三）审批程序

本次向特定对象发行的方案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，本次发行已经获得履行国有资产监督管理职责的主体同意，尚需上市公司股东大会审议通过。此外，本次发行尚需通过深圳证券交易所的审核并取得中国证监会的同意注册。在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册并完成发行后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股票登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。公司股东大会在审议与
本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。

二、关联方基本情况

（一）关联方概况

1、企业名称：广东省广晟控股集团有限公司

2、住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

3、企业性质：有限责任公司（国有控股）

4、法定代表人：吕永钟

5、注册资本：人民币1,000,000万元

6、成立时间：1999年12月23日

7、统一社会信用代码：91440000719283849E

8、经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出
租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

9、股权结构：

截至本公告出具日，广东省财政厅持有广晟控股集团10%的股权，广东省人民政府持有广晟控股集团90%的股权。

10、实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

（二）主要业务的发展状况

广晟控股集团是广东省属国有控股重点企业，是多业务板块协同发展的大型跨国企业集团，资产规模排名省属国有企业前列。广晟控股集团主要以矿产资源、电子信息为主业，环保、工程地产以及金融业务协同发展。广晟控股集团所属国有或国有控股有色金属企业，在资源占有、矿种品类齐全性、产量、产值和利润水平等多方面均处在广东省同行业的首位。

（三）最近一年及一期的简要财务数据

广晟控股集团2023年度和2024年1-9月主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

项目 2023年12月31日 2024年9月30日

资产总额 18,162,307.03 17,823,213.55

所有者权益 ……
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