公告日期：2025-05-27

证券代码：000034 证券简称：神州数码
转债代码：127100 转债简称：神码转债
华泰联合证券有限责任公司

关于神州数码集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录...... 3
第一节 本次可转债概况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本次可转债的主要条款 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 17
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 18

一、发行人基本情况 ...... 18

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 19

第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 21

一、募集资金的基本情况 ...... 21

二、募集资金存放和管理情况 ...... 21

三、本年度募集资金的实际使用情况 ...... 23
第五节 本次债券担保人情况 ...... 26
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 27
第七节 本次债券付息情况 ...... 28
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 29
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 30
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4条约定的对债券持有人权益有重大影

响的事项 ...... 30

二、转股价格调整 ...... 31

三、其他事项 ...... 31

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）于 2022年 12月 26日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；
2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符
合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2023 年 2 月 20 日召开了
第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2023 年 5 月 30日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。

2023年11月，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2536号”文核准，发行人获准向不特定对象发行不超过 133,899.90 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。
二、本次可转债的主要条款

（一）本次发行的证券类型

本……
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