中信证券维持国药一致增持评级 目标价32元
中信证券4月25日发布研报，维持国药一致增持评级，目标价位32元。截至报告日，公司最新收盘价为24.64元，较目标价有29.87%的上行空间。中信证券预测，国药一致2025年归母净利润13.72亿元，同比增长113.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 772.1 | 813.34 | 862.28 |
| 归母净利润(亿元) | 13.72 | 14.44 | 16.02 |
| 每股收益(元) | 2.46 | 2.59 | 2.88 |
| 市盈率(PE) | 9.9 | 9.4 | 8.5 |
| 净资产收益率(%) | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
注：数据获取自研报正文。
国药一致近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为31.29元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 中金公司 | 32.13 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，零售净利润环比改善 |
| 2025-04-25 | 中信证券 | 32 | 增持 | 国药一致（000028.SZ）2024年年报点评—业绩短期承压，行业阵痛后有望恢复性增长 |
| 2025-04-16 | 中信建投 | - | 买入 | 商誉减值影响利润端，期待25年稳健经营 |
| 2025-04-11 | 国泰海通 | 31.56 | 增持 | 国药一致2024年报点评：零售减值拖累表现，高质量发展可期 |
| 2025-04-10 | 中金公司 | 32.13 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，核心业务强化人效管理 |
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