国泰海通维持国药一致增持评级 目标价31.56元
国泰海通4月11日发布研报，维持国药一致增持评级，目标价位31.56元。截至报告日，公司最新收盘价为24.5元，较目标价有28.82%的上行空间。国泰海通预测，国药一致2025年归母净利润14.65亿元，同比增长128.02%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 776.01 | 814.81 | 857.97 |
| 归母净利润(亿元) | 14.65 | 15.71 | 16.9 |
| 每股收益(元) | 2.63 | 2.82 | 3.04 |
| 市盈率(PE) | 9.36 | 8.73 | 8.12 |
| 市净率(PB) | 0.75 | 0.73 | 0.7 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 8.3 | 8.6 |
| 总资产收益率(%) | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
注：数据获取自研报正文。
国药一致近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为31.38元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 国泰海通 | 31.56 | 增持 | 国药一致2024年报点评：零售减值拖累表现，高质量发展可期 |
| 2025-04-10 | 中金公司 | 32.13 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，核心业务强化人效管理 |
| 2025-04-10 | 华福证券 | - | 买入 | 2024年报点评：24年业绩受减值影响，25年有望实现恢复性增长 |
| 2025-04-09 | 华源证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-08 | 华泰证券 | 28.63 | 买入 | 业绩短期承压，静待战略调整成果 |
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