公告日期：2025-11-29

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-043

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月28日召开董事会八届四十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求，公司拟申请面向专业投资者公开发行总规模不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券。本次公开发行公司债券尚需提交公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体情况如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

公司经逐项对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号——优化审核安排（2023年修订）》和《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，董事会认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格，且公司适用深圳证券交易所公司债券优化审核安排。
二、本次公开发行公司债券情况

（一）发行规模及发行品种

公司作为发行人面向专业投资者公开发行总规模不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券，包括一般公司债券、短期公司债券、科技创新公司债券、绿色公司债券、“一带一路”公司债券、可续期公司债券等各类专项债品种。具体发行规模及发行品种（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。公司将按照优化审核安排相关要求向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会提交注册发行申请文件，具体债券品种以每期债券发行文件为准。
（二）票面金额和发行价格

本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。

（三）债券期限

本次公司债券期限为不超过30年（含30年，可续期公司债除外），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。若为可续期公司债品种，可以约定不超过10年（含10年）的基础期限，在约定的基础期限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。具体期限在每期债券发行前，提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（四）债券利率及其确定方式

本次公司债券（除可续期公司债券）可以设定为固定利率或浮动利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。

若发行可续期公司债券，则采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如公司选择递延支付利息，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。可续期公司债券首个基础期限的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿
记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定,在首个基础期限内固定不变,如选择续期的，则其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。
（五）还本付息方式

若债券期限超……
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