$深科技(SZ000021)$ 事情已经发展到了全面没货了。总结：目前海力士、三星、美光、闪迪，包括华邦电等财报已经都出了，产能上看，今年年内已经几乎不会有DRAM和NAND向下游供应了，上游都在主动补库存，仅有零散货源提供给互联网大厂，甚至于明年的都被预定一空。从产能角度来看，三大厂明年对非HBM产能新增非常有限，像闪迪干脆就说没有新增产能了。而DDR4的产能都已经转走，需求却依然健在。 事件已经按我发的帖子来进行了。后期原厂和封测会有多强？ 模组厂去哪拿货？ 代理商还能拿到货吗？存疑$通富微电(SZ002156)$