公告日期：2020-05-14

万科企业股份有限公司

深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

2020 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第二期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
副主承销商、财务顾问

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

签署日期： 2020 年 5 月 14 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或
“万科股份”）已于 2020 年 2 月 25 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）“证监许可[2020]323 号”文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次债券的第二期发行。

3、本期债券面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，本期债
券发行规模不超过 25 亿元。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

5、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
本期债券上市前，发行人截至 2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计
1,880.58 亿元，发行人合并报表口径资产负债率为 84.36%，合并口径扣除预收账款后的资产负债率 50.96%，母公司资产负债率为 75.21%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 335.66 亿元（2017 年-2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深交所以外的其它交易场所上市。

7、本期债券主要分为两个品种，品种一为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回
选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

8、本期债券无担保。

9、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.20%-3.20%，品种二票面利率询价区间为 2.70%-3.70%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和簿记管理人将于 2020 年 5 月 15 日（T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2020 年 5月 18 日（T 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行采取网下面……
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