公告日期：2019-02-21

万科企业股份有限公司

深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2019年2月21日

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“万科股份”）已于2018年6月5日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]916号”文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、发行人本次债券采取分期发行的方式，其中万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第三期发行，债券简称为“19万科01”，债券代码为“112844”，期限为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

3、本期债券发行规模为不超过20亿元，每张面值为100元，共计不超过2,000万张，发行价格为人民币100元/张。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

5、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人截至2017年12月31日归属于母公司所有者权益合计1,326.75亿元，发行人合并报表口径资产负债率为83.98%，合并口径扣除预收账款后的资产负债率49.00%，母公司资产负债率为79.69%；截至2018年9月30日，发行人归属于母公司所有者权益合计1,400.01亿元，发行人合并报表口径资产负债率为84.93%，母公司资产负债率为80.63%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为223.98亿元（2015年-2017年度经审计

利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深交所以外的其它交易场所上市。

7、本期债券为5年期品种（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

8、本期债券无担保。

9、本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和簿记管理人将于2019年2月22日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2019年2月25日（T日）在深交所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记机构”）开立合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

11、网下发行面向在登记机构开立合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交……
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