公告日期：2018-08-11

债券简称：15万科01 债券代码：112285.SZ

债券简称：17万科01 债券代码：112546.SZ

债券简称：17万科02 债券代码：112561.SZ

万科企业股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告

发行人

万科企业股份有限公司

（深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2018年8月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《万科企业股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下简称“万科股份”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、核准及发行情况

经中国证监会于2015年8月10日印发的“证监许可[2015]1915号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，2015年9月发行人面向合格投资者成功发行规模50亿元的“万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）”（债券简称“15万科01”）；2017年7月发行人面向合格投资者成功发行规模30亿元的“万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“17万科01”）；2017年8月发行人面向合格投资者成功发行规模10亿元的“万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“17万科02”）。

二、债券基本情况

（一）15万科01

发行主体：万科企业股份有限公司。

债券名称：万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）。

债券简称：15万科01。

债券代码：112285.SZ。

上市地：深圳证券交易所。

发行规模：本期债券发行规模为50亿元。

债券期限：本期债券为5年期。

票面利率：本期债券票面利率为3.50%，在债券存续期内固定不变。

付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的9月25日。如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

担保情况：本期债券无担保。

债券受托管理人：中信证券。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（二）17万科01

发行主体：万科企业股份有限公司。

债券名称：万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券简称：17万科01。

债券代码：112546.SZ。

上市地：深圳证券交易所。

发行规模：本期债券发行规模为30亿元。

债券期限：本期债券为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

票面利率：4.50%，前三年固定不变。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本……
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