公告日期：2017-07-12

股票简称：万科A、万科H代 股票代码：000002、299903

公告编号：〈万〉2017-075

万科企业股份有限公司

深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2017年7月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“万科股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1915号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。

万科股份本次债券采取分期发行的方式，其中万科企业股份有限公司2015

年公司债券（第一期）债券简称“15万科01”，发行规模为50亿元，已于2015

年9月28日发行完成。本期债券为本次债券的第二期发行，基础发行规模20

亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

2、本期债券简称“17万科01”，债券代码为112546，发行人本期债券发

行面值不超过人民币30亿元（含不超过10亿元超额配售额度），每张面值为

100元，共计不超过3,000万张（含不超过1,000万张超额配售行权额度），发

行价格为100元/张。

3、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券发

行前，发行人截至2017年3月末的净资产为1,619.86亿元（截至2017年3月

31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）。本期债券发行前，发行人最

近三个会计年度实现的年均可分配利润为182.96亿元（2014年-2016年度经审

计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、发行人截至2017年3月末合并财务报表资产负债率81.73%（截至2017

年3月31日未经审计的合并财务报表数据计算），合并财务报表扣除预收账款

后的资产负债率44.75%，母公司财务报表资产负债率74.36%（截至2017年3

月31日未经审计的母公司财务报表数据计算）。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为5年期品种（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资

者回售选择权）。

7、本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%。本期债券最终票面利率将

根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和簿记管理人将于2017年7月13日（T-1日）向网下投资者进行

利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2017年7

月 14日（T日）在《证券时报》等信息披露媒体、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符

合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资……
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