公告日期：2017-06-28

股票简称：万科A、万科H代 股票代码：000002、299903

债券简称：15万科01 债券代码：112285.SZ

万科企业股份有限公司

2015年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2016年度）

发行人

万科企业股份有限公司

（深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2017年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《万科企业股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《万科企业股份有限公司2016年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一节 本期公司债券概况····················································4

第二节 债券受托管理人履职情况···········································6

第三节 发行人2016年度经营情况和财务状况··························8

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况·····················11

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况···········12

第六节 偿债保障措施的执行及本期债券本息偿付情况··············13

第七节 跟踪评级情况························································15

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············16

第九节 债券持有人会议召开情况·········································17

第十节 发行人出现重大事项的情况······································18

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准情况及核准规模

经中国证监会于2015年8月10日印发的“证监许可[2015]1915号”文核准，

发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。

2015年9月发行人面向合格投资者成功发行规模50亿元的“万科企业股

份有限公司2015年公司债券（第一期）”。

二、本期债券基本情况

发行主体：万科企业股份有限公司。

债券名称：万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）。

债券简称：15万科01。

债券代码：112285.SZ。

上市地：深圳证券交易所。

发行规模：本期债券发……
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