公告日期：2016-06-15

债券简称：15万科01 债券代码：112285

万科企业股份有限公司

住所：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

2015年公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2016年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于万科企业股份有限公司（以下简称“万科股份”、“公司”或“发行人”）对外公布的《万科企业股份有限公司二〇一五年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一章本期债券基本情况......1

第二章发行人2015年度经营及财务状况......3

一、发行人基本信息......3

二、发行人2015年度经营状况......3

三、发行人2015年度财务状况......5

第三章发行人募集资金使用情况......7

第四章增信机制及偿债保障措情况......8

第五章本期债券的本息偿付情况......9

第六章债券持有人会议的召开情况......10

第七章本期债券的跟踪评级情况......11

第八章其他情况......12

根据发行人与中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月在深圳市签署的《万科企业股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”），本公司担任万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“15万科01”、“本期债券”）的债券受托管理人。本公司严格履行《债券受托管理协议》相关义务，现本公司依据《债券受托管理协议》，出具本期债券的2015年度债券受托管理事务报告。

第一章本期债券基本情况

一、核准文件和核准规模

经中国证监会于2015年8月10日印发的“证监许可[2015]1915号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。

2015年9月发行人面向合格投资者成功发行规模50亿元的“万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）”。

二、本期债券的主要条款

发行主体：万科企业股份有限公司。

债券名称：万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）。

债券简称：15万科01。

债券代码：112285.SZ。

上市地：深圳证券交易所。

发行规模：本期债券发行规模为50亿元。

债券期限：本期债券为5年期。

票面利率：本期债券票面利率为3.50%，在债券存续期内固定不变。

付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的9月25日。如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月25日，如遇法定节假日或休息

日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

担保情况：本期债券无担保。

债券受……
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