公告日期：2015-11-06

股票简称：万科A、万科H代 股票代码：000002、299903

公告编号：〈万〉2015-079

万科企业股份有限公司

深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

2015年公司债券（第一期）上市公告书

证券简称： 15万科01

证券代码： 112285

发行总额： 50亿元

上市时间： 2015年11月9日

上市地： 深圳证券交易所

上市推荐机构： 中信证券股份有限公司

主承销商

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二零一五年十一月

第一节 绪言

重要提示

万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“万科股份”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者利益及兑付作出实质性判断或者保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，公司未经审计的2015年9月30日合并财务报表口径净资产为1,211.25亿元，合并财务报表口径资产负债率为78.78%；母公司财务报表口径净资产为552.26亿元，母公司财务报表口径资产负债率为70.41%。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为144.72亿元（2012-2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券的一年利息的1.5倍。本期债券发行前，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券上市交易场所是深圳证券交易所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前后，若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无

法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。

本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。根据发行人于2015年8月16日公布的2015年半年报告，本期债券仍然符合在深交所双边挂牌交易的条件，具体信息请查阅发行人于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《万科企业股份有限公司2015年半年度报告》。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与上市推荐人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况介绍

公司名称：万科企业股份有限公司

法定代表人：王石

设立日期：1984年5月30日

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注册资本：人民币10,995,210,218元

实缴资本：人民币10,995,210,218元

住所：中国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。