公告日期：2015-09-23

股票简称：万科A、万科H代 股票代码：000002、299903

公告编号：〈万〉2015-066

万科企业股份有限公司

深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告

（面向合格投资者）

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座2015年9月23日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“万科股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1915号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。

2、本期债券简称“15万科01”，债券代码为112285，发行规模为人民币50亿元，每张面值为100元，共计5,000万张，发行价格为100元/张。

3、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人截至2015年6月末的净资产为1,178.00亿元（截至2015年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为144.72亿元（2012年-2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、发行人截至2015年6月末合并财务报表资产负债率为78.06%（截至2015年6月30日未经审计的合并财务报表数据计算），母公司财务报表资产负债率为70.92%（截至2015年6月30日未经审计的母公司财务报表数据计算）。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为5年期品种。

7、本期债券票面利率询价区间为3.30%-4.10%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。

发行人和簿记管理人将于2015年9月24日（T-1日）向网下投资者进行

利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2015年9月25日（T日）在《证券时报》等信息披露媒体、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。

10、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期

债券回售予本……
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