大家都觉得AI科技是主线，说科技产业链已经替代房地产的财政收入，不会再出太大的ZC去救房地产，万科这种公司天文数负责，也没法救。但事实是，科技解决不了地方cz收入，科技也解决不了ms问题和消费问题。 地产和万科，也没糟糕到不可救，上面也没放弃房地产。 两条腿走路，一定是未来的趋势。所以我一手科技，一手地产。
为什么说现在的4000 是水牛，就是因为当前的经济基础不支持大牛市，如果A股一路上冲，老百姓消费上不去，经济基础严重偏科（只有科技硬），就会导致大家都去炒股，经济空心化，走美的老路。
万科是地产的标杆，这波下跌恐慌情绪这么大，竟然放量没跌停，说明还是有很多资金承接的。 大家的买万科的底层逻辑是：如果万科倒了，其他地产公司也好不了，授信都会出问题，保交楼也会出问题，房价起不来，老百姓的消费和信心都起不来，地方财某政收入也起不来，这个事儿影响太大了。
地产是长周期、zc市，之前多次zc之后，不是没有效果，而是需要时间，各个地方在推进，去化去库存，以价换量、量价齐跌，都只是过程。现在状况确实很糟，今年9月美降息后，我们没有重大地产政策，十月十一月也没有，很可能在憋大招，比如最近彭某舍说上头在密集讨论地产zc，比如贴息等，这可能不是空穴来风。12月重要会，可能给出重磅组合拳，这个不是痴人说梦，是大概率的。如果这个时候，上面依然不管不顾房地产，任其软着陆，那对居民消费信心、企业存亡、产业链兴衰、地方财政收入、银行信贷 都将是无声的打击。
而一旦zc出来，比如限时贴息和降息，限时免征房产税等政策，让观望的人赶紧去买房，加速去库存。结合后面的现房限售政策、好房子落地，供需平衡会扭转，止跌企涨就是必然，而且情绪和信心的反转，带来的增长都是指数级的，万科这种公司的危机也就很快被化解，因为市场预期好了，也有更多融资渠道和授信了，债务展期和新旧债替换，都不在是恐慌因素。万科的股价，自然也会走出上台阶行情。
如果12月能出地产重磅政策，那房地产必然是2026年全年主线之一，因为地产已经跌的时间足够长、位置足够低。
当然我也是摸石头过河，锚定时间节点，5月份埋伏一波 博弈9月美联储降息后的zc，落空后割肉离场，这次是博弈12月重要会议zc，刚好有鬼故事、利空挖坑。但是如果政策落空，我第一个抢跑，割肉离场，再次认赌服输。但是我会保持观察，不会因为挨打就不碰。我早晚会一把赚回之前亏的 。
2024年3月份，我在药明法案利空时 去抄底药明，并给大家加油打气、心理按摩。那个时候，药明应该是有跌停的，比万科还恐慌，成交放了天量，后面也是一路震荡下跌，但是不影响我后来924之后盈利20%离场。
我的经典语录：
用长期的确定性对抗短期波动。
简单看本质，一切皆周期。
以上内容，个人YY， 不构成投资建议。
