国泰海通维持万科A增持评级 目标价10.83元
国泰海通5月7日发布研报，维持万科A增持评级，目标价位10.83元。截至报告日，公司最新收盘价为6.9元，较目标价有56.96%的上行空间。国泰海通预测，万科A2025年归母净利润-171.38亿元，同比增长65.36%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3052.46 | 3188.96 | 3368.2 |
| 归母净利润(亿元) | -171.38 | 10.61 | 12.44 |
| 每股收益(元) | -1.44 | 0.09 | 0.1 |
| 市盈率(PE) | - | 76.6 | 65.29 |
| 市净率(PB) | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| 净资产收益率(%) | -9.3 | 0.6 | 0.7 |
| 总资产收益率(%) | -1.3 | 0.1 | 0.2 |
注：数据获取自研报正文。
万科A近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为9.18元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 国泰海通 | 10.83 | 增持 | 万科A 2025年一季报点评：经营服务稳健增长，深铁赋能全力支持 |
| 2025-05-01 | 华泰证券 | 7.33 | 持有 | 毛利率进一步下探，股东助力融资 |
| 2025-04-30 | 国金证券 | - | 中性 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 中国银河 | - | 谨慎推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-18 | 国泰海通 | 10.93 | 增持 | 万科A公司年报点评：开发深耕优势区域，融资优化模式转型 |
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