公告日期：2024-10-29

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第四期）（品种一）2024 年付息公告

证券代码： 证券简称：

000002、299903、148099 万科 A、万科 H 代、22 万科 07

公告编号：〈万〉2024-111

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
（以下简称“本期债券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 10 月 30 日。凡在 2024 年 10
月 30 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2024 年 10 月 30 日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）将于2024年10月31日支付自2023年10月31日至2024年10月30日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：万科企业股份有限公司。

2、债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
四期）（品种一）（债券简称：22 万科 07，债券代码：148099）。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率

4、发行规模：本期债券发行规模为 25 亿元。

5、调整票面利率选择权：本公司有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的
票面利率；本公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、回售选择权：本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售登记期：自本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
8、赎回选择权：本公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在
指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，本公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 个年度付息日一起支付。本公司将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若本公司不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

9、债券利率：本期公司债券票面利率为 3.45%，在存续期的前 3 年内固定不变。

10、发行价格：本期债券按面值平价发行，发行价格为 100 元/张。

11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

12、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日，如本公司行使

赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 31 日，如投……
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