公告日期：2023-06-30

万科企业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

万科企业股份有限公司

（广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心）

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于万科企业股份有限公司（以下简称“万科”、“发行人”或“公司”）对外公布的《万科企业股份有限公司 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告
期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 4

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......34

第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......37
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 40

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......49

第六节 债券本息偿付情况 ......50

第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ......52
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ···53

第九节 债券持有人会议召开情况 ......54

第十节 公司债券的信用评级情况 ......55
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ······57
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托
管理人采取的应对措施 ......58
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执
行情况 ......59

第十四节 其他情况 ......61

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

万科企业股份有限公司
二、公司债券基本情况

(一)万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期) (品种二)

1. 发行主体：万科企业股份有限公司。

2. 债券名称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。债券简称：20万科02，债券代码：149057.SZ。

3. 债券余额：10亿元。

4. 本期债券发行总额：10亿元。

5. 本期债券期限：本期债券期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

6. 发行债券利率：3.42%。

7. 本期债券利率：3.42%。本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为存续期前5年票面利率年利率加发行人调整的基点，在存续期后2年固定不变。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
9. 起息日：本期债券的起息日为2020年3月16日。

10. 付息日：本期债券的付息日为2021年至2027年每年的3月16日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2021年至2025年每年的3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的3月16日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。顺延期间付息款项不另计息。

11. 兑付日：本期债券的兑付日为2027年3月16日。如发行人行使赎回选择权……
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