公告日期：2022-02-28

万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专

项公司债券（第一期）提前兑付暨摘牌的公告

证券代码：000002、299903、112844 证券简称：万科 A、万科 H 代、19 万科 01

公告编号：〈万〉2022-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“19万科01”）将于2022年3月7日提前支付本期债券尚未偿付的本金及自2022年2月26日至2022年3月6日期间的应计利息。

2、债权登记日及最后交易日：2022年3月4日。

3、兑付兑息日及债券摘牌日：2022年3月7日。

本期债券已于2022年2月28日完成债券回售兑付19,970,000张，剩余未回售债券数量为30,000张。鉴于本期债券目前存续规模较小，经公司与存续债券的债券持有人达成一致，公司计划于2022年3月7日提前兑付本期债券，并支付2022年2月26日至2022年3月6日期间的应计利息。为确保提前兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：19万科01，112844.SZ。

3、发行主体：万科企业股份有限公司。

4、发行总额和期限：本期债券发行总额为20亿元，发行期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916号”文核准。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率：本期债券票面利率为3.65%，在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限：本期债券计息期限为2019年2月26日至2024年2月25日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年2月26日至2022年2月25日。

9、付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的2月26日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年间每年的2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、上市时间和地点：本期债券于2019年3月12日在深圳证券交易所上市交易。

11、其他：2022年1月17日，公司披露《万科企业股份有限公司关于“19万科01”回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“19万科01”本次回售申报期有效回售申报数量19,970,000张，回售金额为人民币1,997,000,000.00元，剩余未回售债券数量为30,000张。

二、本期债券提前兑付情况

1、提前兑付债券余额：30,000张。

2、兑付兑息及债券摘牌日：2022年3月7日。

3、提前兑付利息计息期间：2022年2月26日至2022年3月6日，共计9天。

4、兑付比例：100%。

5、债券利率：本期债券2019年2月26日至2022年2月25日的票面利率为3.65%；2022年2月26日至2022年3月6日的票面利率为2.50%。

6、每十张债券应付利息（含税）计算公式：计息天数÷365天×票面利率×债券面值（即9天÷365天×2.50%×1,000元=0.616438人民币元）。

7、每十张债券还本付息金额：人民币1,000.616438元（含税）。

8、扣税后个人（包含证券投资基金）债券持有者实际每十张兑付金额为人民币1,000.493151元，其中本金人民币1,000元，利息人民币0.493151元。

9、扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者实际每十张兑付金额为人民……
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