公告日期：2022-01-10

万科企业股份有限公司

关于“19 万科 01”票面利率调整及回售实施办法的

第一次提示性公告

证券代码：000002、299903、112844 证券简称：万科 A、万科 H 代、19 万科 01

公告编号：〈万〉2022-005

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、利率调整：根据《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定下调本期债券的票面利率，即本期债券在存续期前3年票面利率为3.65%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.50%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2022年1月10日、2022年1月11日、2022年1月12日、2022年1月13日、2022年1月14日。

6、回售资金到账日：2022年2月28日。

7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“19万科01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

8、根据《募集说明书》约定，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：万科企业股份有限公司。

2、债券名称：万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）。

3、债券简称：19万科01。

4、债券代码：112844。

5、发行规模：20亿元人民币，截至本公告出具日，债券余额20亿元。

6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率3.65%，在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、本期债券的起息日：2019年2月26日。

10、本期债券付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的2月26日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的2月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、本期债券的兑付日：本期债券的兑付日为2024年2月26日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年2月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、信用评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月出具的《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期、第二期）及2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告》综合评定，维持公司主体信用等级AAA，维持本期债券信用等级AAA。

13、担保情况：无担保。

14、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

15、上市时间和地点：本期债券于2019年3月12日在深圳证券交易所上市。

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公……
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