1.通威股份（600438）

全球硅料龙头，2024年产能超90万吨，成本控制能力行业领先（生产成本低至3.65万元/吨）。

2. 大全能源

专注高纯光伏级硅料，产能30.5万吨/年，N型硅料技术领先（适配TOPCon/HJT电池）。7月2日涨超15%，单晶用料占比达99%以上，溢价能力突出。

3. 协鑫科技（A股关联：协鑫集成/协鑫能科）

 颗粒硅技术开拓者，能耗较传统工艺降70%，成本低20%，契合低碳趋势。获欧洲客户青睐，推动硅料技术迭代。

4. 特变电工

 硅料产能20万吨+，依托新疆自备电厂享受低成本电力，配套输变电业务增强盈利稳定性。

5.隆基绿能

 全球最大单晶硅片及组件制造商，硅片毛利率长期超30%，主导定价权（硅片报价随硅料联动调整）。

6.TCL中环

 大尺寸硅片市占率第一，推动N型硅片普及，与多晶硅涨价形成协同。

7.晶盛机电

 多晶硅铸锭炉、单晶炉设备龙头，订单饱满，受益于硅料扩产周期。

8.爱旭股份

 N型电池技术领先，7月2日涨超6%，电池片价格月涨幅超10%。

9.晶澳科技

组件出货量全球前三，一体化产能抵御成本波动，7月涨价潮中股价企稳。

核心逻辑：  日前的高层会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。多晶硅涨价期间领涨，7月2日单日涨超6%，受益于硅料价格回升至35,050元/吨的涨停位。

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