兄弟们，在聊今天市场之前，分享一个很雷人的事。前有国泰君安国际上涨90%直线跳水，今天东方甄选也干了一回。

下午尾盘的时候，14：49分东方甄选从涨幅23%位置开始掉头，我们这边3点收盘的时候已经到平盘的位置了，等到港股4点钟收盘已经是-20%。

从盘口的前几档席位上可以看到都是内资，这比短线打板刺激太多了...

说回今天市场，算力板块今天就是跟着大盘走的，现在科技是主线，科技的核心又在AI硬件。所以AI硬件的强弱，能直接反映在大盘指数上边。从下边这个算力租赁板块走势图，可以看到走势是和大盘正相关的。

AI硬件已经加速2天了，但从今天盘面反应可以看到，科创和创业板的科技股还在走加速。科创和创业板都算是科技赛道的代表，只不过CPO在创业板，寒王这些芯片相关的企业在科创板。

今天寒王高开盘中摸了一下1000，随后开始跳水，但基于整个板块的强势还是把指数带起来了。$科创人工智能ETF华宝(SH589520)$盘中涨幅将近3个点，尾盘收涨1%，结构性牛市，科技牛的预期没有发生变化。

目前市场的资金轮动风格也没变，还是围绕着AI硬件做交易，比如CPO、PEEK、芯片、算力液冷。

算力方面两个代表，华胜和拓维，简单介绍一下他们的业务。

华胜天成与拓维信息是国内算力领域的核心企业，分别代表两种差异化发展路径。华胜天成以国家级智算中心建设见长，主导天津、宿州等地超 300P 算力项目，提供从规划到运维的全周期服务，并推出金融级 AI 解决方案，2025 年 Q1 净利润同比激增 188% 至 1.48 亿元，但营收增速放缓至 - 0.46%。

拓维信息2025 年 7 月与沙特电信签订 5 亿元订单，提供 500 台昇腾服务器，开启中东市场布局。目标 2027 年海外收入占比提升至 20%，重点拓展东南亚、中东等 “一带一路” 国家。兆瀚 AI 服务器市占率 18%，运营超 1000P 算力中心，算力租赁业务毛利率达 52%，2025 年 Q1 净利润增长 979% 至 6534 万元，但硬件销售占比提升导致整体毛利率降至 13.95%。

算力方面最新近况，GB200/300高密度功率出货放量，AI数据中心赛道可能会带来新的增量。此外2025中国算力大会即将召开，时间为8月22日——8月24日。

今天是科技加速首次分歧，前后排出现分化，尽量还是控制好仓位。

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