1、液冷服务器：
川环科技、欧陆通、飞龙股份、溯联股份、强瑞技术、强瑞技术、东阳光、科士达、英维克、南方泵业、冰轮环境、方盛股份、高澜股份、中石科技、银轮股份、工业富联、新宙邦
板块人气股：欧陆通、溯联股份、东阳光、工业富联、飞龙股份
备注：液冷就是直接将液体冷却系统导入服务器内部散热，甚至把服务器等需要散热的设备直接放入冷却液中。由于液体比空气的热容大很多，制冷效率远高于风冷散热，也可达到降低噪音的效果，服务器也因此实现高密度、低噪音、低热传温差，全年自然冷的效果
逻辑（消息面）：降低制冷系统能耗能够较大促进数据中心PUE的降低。算力的持续增加，意味着硬件部分的能耗也在持续提升；在保证算力运转的前提下，只有通过降低数据中心辅助能源的消耗，才能达成节能目标下的PUE要求。实现了PUE小于1.25的节能效果
液冷行业上游主要包括：产品零部件、接头、CDU、电磁阀、TANK等，
下游行业包括：互联网、金融、电信、交通和能源等信息化程度相对较高的行业
目前国内外已有多家企业开始面向客户提供定制化液冷技术解决方案。目前国内外数据中心基础设施厂商液冷技术普及率较低，掌握该技术较少，但在国内市场中，部分企业经过多年的技术积累和沉淀，已经展现出较为明显的技术优势和市场先发优势
AIGC发展对算力带来爆发式的增长，算力提升带来更高的芯片散热需求，传统风冷系统逐渐显得疲软，液冷成为重要的制冷技术之一。
2、PEEK概念：
横河精密、双一科技、新瀚新材、金田股份、国恩股份、维科科技、金发科技、光启技术、超捷股份
板块人气股：横河精密、新瀚新材、金田股份、超捷股份
备注：在人形机器人如日中天情绪下，PEEK也是水涨船高，注意前排人气股的持续性
3、芯片概念
铂科新材、吉视传媒、扬杰科技、华亚智能、江波龙、华亚智能、新洁能、阿石创、捷佳伟创、菲利华、国机精工、洪田股份、海立股份
板块人气股：阿石创、国机精工、洪田股份、海立股份、吉视传媒、扬杰科技
逻辑（消息面）：
存储芯片，也叫半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备。
8月16日，印度首款“国产芯片”年底面世
今日半导体媒体了解到，安徽宜矽源是一家在模拟芯片设计领域深耕近十年的企业，一直秉持着以技术创新驱动产业发展的理念
周末特LP再次对半导体加征300%的关税，影响短期看长期，其实不需要太悲观，长期之下将加速半导体国产替代进程，例如设备、材料等收益。之前加税如此，这次依旧会站在我们这边。
4、PCB概念
中富电路、奕东电子、国际复材、铜冠铜箔、宏昌电子、诺德股份、东材科技、生益科技、宏和科技、中材科技、方正科技、德福科技、满坤科技、劲拓股份、华正新材、长海股份、威尔高、中京电子、逸豪新材、胜宏科技、帝尔激光、
板块人气股：中富电路、奕东电子、国际复材、铜冠铜箔、逸豪新材、胜宏科技、东材科技、中京电子、中材科技、德福科技
备注；板块逻辑看我之前文章内容
5、光刻胶（机）
久日新材、凯美特气、东材科技、晶瑞电材、上海新阳、华懋科技、飞凯材料、彤程新材、容大感光、同益科技、强力新材
板块人气股：久日新材、凯美特气、东材科技、晶瑞电材、彤程新材、容大感光
备注：光刻胶属于PCB上游材料，PCB强度已经打开，光刻胶是光刻机灵魂搭档，相当于钢笔里面的墨水
逻辑(消息面）：我国研发的EUV光刻机预计将在第三季度买入试生产阶段，其中使用的崭新的激光诱导放点等离子体核心技术
半导体材料作为芯片制造核心是不可缺少的基础，涵盖了晶圆制造所需的硅片、光刻胶等关键材料为加速半导体制程与封装用高分子材料的技术创新与突破
8月15日晚间，八亿时空发布2025年上半年业绩报告。其半年报显示，报告期内，八亿时空实现营业收入4.15亿元，同比增长10.63%；归母净利润为0.31亿元，同比下降37.90%；扣非净利润为0.30亿元，同比下降36.49%。该公司KrF树脂完成多款客户端认证及百公斤级稳定出货；上虞生产基地的高端光刻胶树脂生产线已建成，即将进入试生产阶段。
液晶显示材料进展方面，其中高性能电视用负性液晶材料已成功实现稳定量产；高对比度及超低温车载液晶材料已分别通过客户测试，车用PDLC液晶材料完成客户验证并进入批量销售阶段。
