兄弟们，根据8月3日最新消息。我们高科技军工高校、科研院被某情报机构攻击，军工板块的炒作逻辑可能会发生重大变化，请大家做好准备。

过去军工板块事件驱动，从印巴的战斗机、伊以的导弹，再到军工信息化。本质上还是围绕军工、科技这个主线交易，虽然是事件驱动但内核没变，只不过是同一板块不同分支的延申。

根据央视新闻报道，2022年7月至2023年7月，某方利用微软Exchange邮件系统零日漏洞，对我们一家大型重要军工企业的邮件服务器攻击并控制将近1年，其中包括内网中50余台重要设备，同时进行了多次数据窃取。

有关网络安全或者军工信息化，再次被重新提起，同时出现的还有国产可替代。我对今年军工板块的发展比较有信心，原因很简单，我觉得外部形势紧张，局部不断有冲突。

我们这次在崛起路上，势必会加强国力的投入，需求端上看好。$国防军工ETF(SH512810)$连续2次回调，周五在水下接了一部分，短期等一个板块轮动和资金的回流，中长期就格局做T，相信国运。

长城军工在第一波启动后，上个交易日盘中新高，但面临高位分歧。全天成交58亿，目前还是在5日线上，但问题是现在短线被压制，追高性价比比较低。

北方长龙和长城军工情况差不多，都是水下直线拉升创新高分歧，大幅放量。这个位置真让我追，很难说未来有什么吃大肉的信心，感觉就是进去也拿不住。

指数这里连续2天回调，很多人说指数牛预期没了，我觉得连续涨了1个月，回调2天很正常。而且这几天观察盘面，银行板块又把指数拖起来了，指数牛的预期我觉得没变。但市场轮动的太快，新题材生命周期短，短线高度被量化压制。

举个例子来说，现在除了CPO或者创新药这种新需求爆发，业绩增长，市场合力走趋势的。其他比如海南自贸、多胎都是当天利好直接兑现，第二天回流，第三天再杀一下，已经卷到比一日游还离谱...

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