大伙儿聊个事，AR圈今天挺热闹的。

  舜宇奥来在上海临港的项目，首台核心光刻机搬进去了。这事儿听着就是个工厂新闻，但对我们来说，信号意义挺强。这意味着舜宇光学科技（集团）有限公司那个12英寸的AR眼镜生产线，离量产阶段更近了一步。

  我们团队一直说，AR/VR这东西，硬件是基础。内容再牛，生态再好，你戴个砖头在头上，谁也受不了。所以轻量化、高透光这些体验上的东西，是决定它能不能从极客玩具变成大众消费品的关键。这背后，就是硬核的光学技术在竞争。

  舜宇奥来这次搞的，就是AR眼镜最核心的部件——微纳光学产品。这玩意儿的技术门槛较高，以前基本是国外企业在涉足。现在舜宇参与研发，在临港新片区拿了200多亩地，目标是实现光学芯片国产化。这一步若成功，对国内元宇宙近眼显示技术的自主化有积极影响。

  这事儿有意思的地方，不是舜宇自己单打独斗，而是组织了产业链上的企业共同发展。

  你看它的合作方：一个是上海天岳半导体材料有限公司，从事碳化硅衬底业务。这种材料此前多用于电动汽车、光伏等新能源赛道，物理性能较好。现在将其应用于光学领域，有一定的发展潜力。天岳先进表示，碳化硅的高导热、高折射率优势，在光学领域有发展空间。我们认为这个合作有一定看点，新材料与新应用的结合可能产生新成果。

  另一个是中微半导体（上海）有限公司，是国内从事集成电路设备的企业。这次合作，使国产设备有机会在微纳光学领域发挥作用，产业链的协同效应得以体现。

  里昂证券的报告提到舜宇光学与天岳半导体和中微半导体的合作增强了其在AR眼镜领域的技术储备和竞争力。

  临港集团的负责人也出来表态，说他们就是想打造一个XR生态的“朋友圈”，把技术、资本、场景全链条给盘活。

  在当下环境中，这种企业间协同合作的模式比较重要。全球环境与以往不同，单靠一家企业打通整个产业链有难度。企业在技术、材料、设备等方面可能面临制约。现在舜宇牵头，将产业链上下游企业聚集在一起，利益共享、风险共担，有助于提高项目的成功率。

  上海市经济信息化委副主任汤文侃表示上海将继续支持电子信息产业，加强政策引领、技术攻关、重点产品打造和人才激励。具体为加强政策引领，编制发布新一轮智能终端、显示行动方案，用好专项资金，加大支持力度；支持技术攻关，推进轻量化大视场角全彩光波导、全彩Micro LED等显示核心技术研发产业化；打造重点产品，在AI PC、AI手机、智能眼镜、机器人等重点领域，支持上海品牌终端产品发展；激发人才活力，通过多层次人才计划，让愿创新、敢创新、能创新者无后顾之忧。这体现了集中力量推动产业发展的态度。

  所以，整体看下来，我们对AR这条赛道持积极态度。舜宇奥来临港项目有一定的标志性意义。它不仅是企业产能的落地，也反映了中国AR产业链的发展动态。

  当然，产业发展的路还很长。从产线跑通到大规模量产，再到良率提升和成本控制，都面临挑战。而且最终产品能否被消费者接受，还需市场检验。我们对市场持谨慎乐观态度，会持续关注。

  最后同步几个信息点：1、这次仪式上，舜宇集团还搞了个“AR智能眼镜产业链峰会”，圈内大佬基本都去了，说明大家对这个方向的共识在加强。2、临港新片区现在已经聚集了鲲游光电、创亿达、韦尔股份有限公司、显耀显示（上海）有限公司等一票XR企业，产业集群的效应正在显现。3、上海市明确说了，下一步要重点推进轻量化大视场角全彩光波导、全彩Micro LED等核心技术的研发产业化。这都是AR/VR未来的技术高地，值得重点关注。