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发表于 2025-07-08 07:11:20 股吧网页版
美股特斯拉跌超6%;香港证监会召开第二次数字资产咨询小组会议——《投资早参》
来源:每日经济新闻

  (一)重要市场新闻

  1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.94%,纳指跌0.92%,标普500指数跌0.79%;美国将自8月1日起对所有日本和韩国产品征收25%关税,在美上市的日本、韩国公司股票走低,日产汽车跌超7%,丰田汽车跌近4%,韩国SK电信跌超7%;大型科技股多数下跌,特斯拉跌超6%,苹果、谷歌跌超1%。中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数涨0.59%;哔哩哔哩涨超7%,百度涨近4%,阿里巴巴跌超2%。

  2、国际油价强势上扬,美油主力合约收涨1.37%,报67.92美元/桶;布伦特原油主力合约涨1.84%,报69.56美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.10%,报3346.40美元/盎司;COMEX白银期货跌0.39%,报36.94美元/盎司。欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨1.2%报24073.67点,法国CAC40指数涨0.35%报7723.47点,英国富时100指数跌0.19%报8806.53点。

  (二)行业掘金

  1、7月7日,香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)召开第二次数字资产咨询小组会议。本次与持牌虚拟资产交易平台的会议涵盖了香港数字资产领域中有关市场及监管发展的广泛议题,尤其是证监会ASPIRe路线图中的支柱A(Access连接)及支柱P(Products产品)的相关举措,包括建议引入虚拟资产交易服务和托管服务提供者的监管制度。香港财库局局长许正宇表示,金管局目前就落实条例指引咨询市场,该指引本月内公布,具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求,批出的稳定币牌照数目会是个位数。

  点评:稳定币作为价格相对稳定的数字货币,承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能,将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁,在全球支付体系中承担更为重要的角色。稳定币产业方兴未艾。作为连接数字资产与现实世界的桥梁,其既具备底层价值稳定特性,也能与区块链基础设施高效互通。随着全球监管政策陆续落地,行业有望迎来合规发展期。近期央行行长潘功胜在2025年陆家嘴论坛上表示,区块链等新型技术将推动央行数字货币、稳定币的蓬勃发展。概念股包括天阳科技、四方精创、宇信科技等。

  2、TrendForce集邦咨询在今日发布的报告中指出,由于三大DRAM内存原厂相继宣布以DDR4、LPDDR4x为代表的老款产品即将EOL,今年三季度将成为新旧世代交替的关键节点。从需求面来看,三季度本就是传统旺季,而三大厂老款产品EOL的消息又引发市场积极备货;在此背景下,老款DRAM涨声一片,带动整体内存价格涨幅达15-20%。PC、服务器及消费电子用的DDR4涨幅最高,预计达38%-45%。目前DDR4均优先满足服务器需求,买方缺乏议价优势,预计第三季消费DDR4价格将季增40%至45%。

  点评:内存原厂有意扩大售价涨幅。在厂商产能尚无法完全衔接,且部分厂商产品容量较小、无法满足客户需求规格的情况下,短期内DDR4仍将供不应求。目前DDR4均优先满足服务器需求,对消费端应用的供货有限,加上消费端订单规模较小,买方缺乏议价优势,预计第三季消费DDR4价格将季增40%至45%。长期来看AI高景气有望推动中长期需求向上。国内厂商针对企业级闪存模组&内存模组国产化均有一定进展,产业链公司望迎来机遇。概念股包括同有科技、朗科科技、兆易创新等。

  3、国家发展改革委办公厅等四部门发布关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知,其中提出,因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。省级牵头负责充电设施发展的部门要根据需要适时制定大功率充电设施专项规划,率先对重大节假日期间利用率超过40%的充电设施实施大功率改造。到2027年底,力争全国范围内大功率充电设施超过10万台,服务品质和技术应用实现迭代升级。国家能源局将会同有关部门,适时打造一批具有示范作用的大功率充电应用城市与高速走廊,推动大功率充电设施高质量发展。

  点评:国际咨询机构Gartner预测,2025年全球电动汽车保有量将达8500万辆,同比增长33%。中国以58%的占比(约4930万辆)成为全球最大市场,为超充设施提供了庞大的用户基础。中国将超充设施纳入“新基建”范畴,计划未来三年改造50万个老旧桩,新增100万个直流快充桩。中国大功率充电设施正经历从“规模扩张”到“质量跃升”的关键转型。长期看,超充设施将与智能电网、新能源储能深度融合,成为构建新型电力系统的核心节点。概念股包括特锐德、中恒电气、永贵电器等。

  (三)避雷针

  通宇通讯:公司发布公告,持股21.93%的控股股东、实际控制人时桂清拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过1565.35万股,占公司总股本的3%。

  长芯博创:公司发布公告,合计持有11.82%的股东ZHU WEI及其配偶WANG XIAOHONG计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过860万股(占公司总股本的2.95%)。

  洲明科技:公司发布公告,持有公司24.65%股份的控股股东、实际控制人、董事长、总经理林洺锋计划以大宗交易方式减持公司股份不超过2172.2万股,占公司总股本比例1.99%。

  富瀚微:公司发布公告,持股4.93%的控股股东、实际控制人杨小奇的一致行动人杰智控股有限公司计划通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过690.21万股(占公司总股本的3%)。

  中孚实业:公司发布公告,持股5%的公司股东河南怡诚创业投资集团有限公司拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过4000万股,即不超过公司总股本的1%。

  汇隆新材:公司发布公告,持股5.59%的大股东德清汇隆企业管理合伙企业(有限合伙)计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过348.29万股(占公司总股本扣除回购专用账户股份数的比例为3%)。

  康惠制药:公司发布公告,持股4%的股东上海赛乐仙企业管理咨询有限公司计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,以集中竞价及大宗交易方式合计减持股份总数不超过299.6万股(即合计不超过公司股份总数的3%),减持价格依据市场价格确定。

  宝通科技:公司发布公告,持股19.81%的控股股东及实际控制人、董事、总经理包志方拟以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过837.49万股,占公司总股本比例不超过2%。此外,持股1.46%的董事、副总经理唐宇拟计划减持不超过152.7万股,占公司总股本比例不超过0.36%。

  卓易信息:公司发布公告,持股3.25%的公司员工持股平台宜兴中恒企业管理有限公司因部分员工自身资金需求,拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过227.14万股公司股份,占公司股份总数比例不超过1.88%,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。本次员工持股平台减持计划中,公司实际控制人不参与本次减持计划,承诺不通过员工持股平台中恒企管进行减持。

  必易微:公司发布公告,因自身资金需求,持股10.23%的公司股东苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)拟自2025年7月29日至2025年10月28日期间,通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持股份数量不超过139.68万股,减持比例合计不超过公司总股本的2.00%。持股6.69%的公司股东苑成军拟自2025年7月29日至2025年10月28日期间,通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过69.84万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。

  瑞斯康达:公司发布公告,7月5日,公司收到相关人员家属通知,因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条的规定,北京市公安局朝阳分局决定对公司董事长兼总经理李月杰和董事朱春城采取刑事强制措施,其中朱春城已被取保候审。经与有关部门了解,上述涉嫌违规披露、不披露重要信息事项与2023年9月中国证监会对公司做出的行政处罚系同一事项。为保证公司经营管理工作的正常开展,在李月杰无法履职期间,特指定公司董事兼副总经理韩猛代行董事长及总经理职责。

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