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发表于 2025-07-14 10:06:44 天天基金网页版 发布于 广东
上证突破3500点!当下行情应对策略是这个

基金投顾组合周报

2025.7.7—2025.7.11

投顾组合周涨跌幅情况

固若金汤本周跌幅0.04%

稳如泰山本周涨幅0.19%

星际穿越本周涨幅0.03%

银河战舰本周涨幅0.37%

宇宙奇兵本周涨幅0.12%

小牛慢跑本周跌幅0.08%

沪深300指数本周涨幅0.82%

重要事项点评

本周大盘震荡上涨,上证指数收3510点。

美股方面,本周标普500指数下跌0.31%,纳斯达克指数下跌0.08%。港股方面,本周恒生指数上涨0.93%,恒生科技指数上涨0.62%

以下是本周的重要事项点评:

最近你一定也看到了——上证指数突破了3500点,市场情绪正在明显回暖。

不少朋友开始问:“现在是不是可以加点仓了?”或者“买点啥合适?”

我觉得,这种时候比“买不买”更重要的问题是,买什么、怎么配置?

所以,今天想借这篇文章,向大家认真介绍一下——宇宙奇兵组合的构建逻辑、最近调仓动作,以及我们为什么依然有信心长期持有它。

无论你是刚加入的新朋友,还是一路持有同行的老朋友,都值得看看这篇更新。

宇宙奇兵是一个行业基金组合,里面包括主动型的指数基金,也包括被动型的指数ETF基金。

行业的选择、加减的时机,则主要结合平时晚报的文章内容,所以宇宙奇兵组合其实就是主理人平时对行业研究、行业配置的投资观点的表达。

目前宇宙奇兵组合的行业分布,大致是30%军工行业、10%的黄金股行业、10%的新能源行业、10%的消费行业、10%的资源行业、15%的AI互联网(美股+港股)以及剩下15%其他行业(包括广泛的制造业,是组合内的基金经理自己选股拼凑的,什么都有,就不构成单一的行业)。

相对市场其他同类组合,我们超配了军工行业,也算是宇宙奇兵的一个特色。主要原因是,主理人始终认为,军工行业由财Z预算决定,不受地方的影响,也不受过去3年居民债务持续减少的影响

今年以来,宇宙奇兵配置的南方军工改革基金+7.31%,易方达国防军工+6.46%,都是大幅跑赢沪深300指数(+2%)的。

配置军工,是宇宙奇兵的老传统了,很多老朋友都知道,但有一些新变化,是从去年年底才开始的,很多朋友都不知道。

比如,一改过去3年对消费行业的极度看空,主理人在2024年底开始重新增配消费行业。2024年12月16日增配了港股消费ETF。

今年3月中旬,由于港股消费ETF涨幅超过30%,于是止盈换成了“恒生消费ETF”。在调仓后,恒生消费ETF明显强于港股消费ETF。

又比如,当全市场的焦点都放在黄金上的时候,我们另辟蹊径在4月初配置了相对黄金被低估的黄金股ETF。4月中旬之后,黄金的上涨速度开始减缓,基本上就是在3300美元上下震荡,但黄金股ETF却走出一轮补涨空间再创新高。

在加仓黄金股的同一时间,我们还重新加仓了资源类主动型基金---华宝资源优选。

重新加仓资源股的原因有很多,但最主要的还是因为资源股经过3年时间的调整后,估值又都比较便宜。资源50指数的PE估值目前也就12倍不到,PB估值不到1.5倍。

另外,我们研究发现,如今全球的金属矿资源逐渐枯竭,容易开采的矿都被挖了不少,挖矿成本持续上升,不止是黄金,很多金属的价格也在持续创新高。

最近一次调仓动作是5月中下旬,我们止盈了黄金股,减仓港股

我们在最近的晚报已经跟大家提及多次,减仓的原因是我们发现美团、京东、淘宝之间的竞争重新开始加剧

三方开始大补贴消费者和商家,这对于它们仨的2025年业绩不利,而且我们并不知道这场竞争要持续到多久,烈度会有多强。

美团、京东、阿里巴巴都是港股的权重股,除非是固定行业的单主题基金比如恒生创新药,否则只要是买港股的,就一定会有三家的权重。

在充分吸取过去几年的经验教训后,我们决定在竞争加剧,业绩恶化之前先减仓避险,确保组合投资者的持仓体验。

我们始终相信,一个好的组合是能陪伴大家穿越牛熊,守得住回撤,也抓得住机会。

总而言之,宇宙奇兵依然是一个主要配置行业的基金组合,配置的行业主要依据我们平时晚报的投资观点,但相比较3年前,调仓频率会更高,更注重止盈,更注重大家的持有体验

投顾组合介绍

目前我们的基金投顾组合已经有六个,分别是银河战舰、宇宙奇兵、星际穿越、小牛慢跑、稳如泰山和固若金汤,详细配置逻辑以及目标人群点击图片查看

在天天基金APP首页的“搜索框”中,输入对应的投顾组合名字,可快速找到。比如要买银河战舰的话,直接在搜索框中搜索银河战舰,出来带有“ 投顾 ”标识的就是哈

温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。

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